Los Morlocks contra Manhattan
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La Patrulla sigue a los Morlocks hasta el Callejón, y descubren a Mikhail entre ellos, pues ha decidido convertirse en su rey. Calisto, que ha enloquecido por el dolor de volver a tener un aspecto repulsivo, ataca al Profesor Xavier, aunque éste consigue derrotarlo. La Chica Maravillosa busca a Arcángel, y lo encuentra deprimido por haber perdido su humanidad, aunque ella le dice que Apocalipsis solo le transformó su cuerpo, y que lo que haga con su vida es decisión suya. Coloso trata de convencer a Mikhail para que deje en paz a los Morlocks y regrese con él a la Mansión, pero él no le escucha y abre las compuertas del Callejón, haciendo que éste se inunde con el agua del East River. Mikhail expulsa a la Patrulla del Callejón, salvándolos la vida, mientras que él se queda con los Morlocks para morir ahogados.
Coloso habla por teléfono con su hermana Illiana, diciéndole que irá a verla pronto a Rusia, y luego Jean le consuela mientras Peter llora por haber vuelto a perder a su hermano. Bishop, por su parte, consuela a Tormenta por la muerte de los Morlocks.
