El Hombre de la Luna
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Franklin Richards les cuenta a sus compañeros de Power Pack un sueño que ha tenido sobre un hombre que le raptaba y le llevaba a la Luna, y entonces la Luna se destruía. Los otros piensan que es una tontería, y le dicen que no es más que una pesadilla de un niño pequeño. Entonces, se encuentran con Factor-X, que han llevado a pasear a Artie y Sanguijuela, y comienzan a jugar con sus amigos. Sin embargo, Artie está triste por lo ocurrido con Ángel. Entonces, Mercurio y Mandíbulas llegan al parque y tratan de raptar a Franklin. Éste le reconoce como el hombre de su sueño, y Katie pide ayuda a Artie y Factor-X. Cuando Factor-X llega al lugar, Mercurio decide huir y pide a Mandíbulas que les lleve a casa. Entonces, Mandíbulas, Mercurio, Franklin y Factor-X desaparecen, y Power Pack se pregunta si deben avisar a los padres de Franklin.
Tritón y Medusa se sienten preocupados porque a Rayo Negro parece pasarle algo extraño. Entonces, aparece Mandíbulas, que trae a Mercurio, Franklin Richards y Factor-X con él. Mercurio se comporta de forma extraña, y ni siquiera se acerca a saludar a su hija Luna, sino que regaña a Mandíbulas por haberles traído aquí en lugar de a la casa de "su señor". La familia real inhumana y Factor-X tratan de detener a Mercurio, pero él consigue escapar con Franklin. Entonces, Medusa se da cuenta de que Mandíbulas también actúa de forma extraña, y trata de retenerle, pero él se teleporta, llevándose a Medusa y Gorgón. Rayo Negro consigue rastrear a Mandíbulas, y encuentra que el responsable de todo es su hermano Máximus, que gracias a una máquina estaba infligiendo dolor a Rayo Negro, y controlaba a Mandíbulas y Mercurio. El plan de Máximus era utilizar a Franklin para canalizar el poder de su máquina y apoderarse de Luna. Factor-X y la familia real se enfrentan a Máximus, pero él utiliza su máquina para volver a Rayo Negro contra los suyos. Durante la pelea, el Hombre de Hielo vuelve a perder el control sobre sus poderes, y necesita que Karnak le libere del hielo. Franklin consiguió liberar a Mercurio del control de Máximus, y entre todos derrotaron a Máximus y detuvieron su máquina. Mercurio llora ante la cuna de Luna, jurándole que todo volverá a ser como antes, y Jean le pide a Cíclope que la lleve hasta donde murió Fénix.