La hora más oscura
A 7
Odín destierra a la Encantadora y al Verdugo de Asgard por haber atacado a Thor, obligándoles a ir a la Tierra. Loki se alegra de que su padre no descubriera su implicación, y piensa que con esos dos en la Tierra, Thor nunca podrá estar tranquilo.
Los Vengadores juzgan a Iron Man por no haber respondido a una llamada, y le expulsan del equipo durante una semana. Mientras tanto, Verdugo y la Encantadora aparecen en la ciudad, desterrados de Asgard, y buscan alguien que les pueda dirigir. Más tarde, el Capitán América se enfada con Rick Jones por haberse puesto el antiguo uniforme de Bucky, y le dice que nunca volverá a tener un compañero.
El Barón Zemo recibe la visita astral de la Encantadora y Verdugo, que le ofrecen su ayuda para acabar con el Capitán América si él les ayuda a derrotar a Thor.
El Hombre Gigante y la Avispa se van a Nueva Inglaterra para estudiar insectos. El Verdugo, disfrazado como un lugarteniente del Barón Zemo, se aparece al Capitán América y Rick Jones, indicándoles el paradero de Zemo, y el Capitán se dirige inmediatamente hacia Sudamérica. La Encantadora, sabiendo que Thor se encuentra solo, le atrae hacia ella y le hechiza haciendo que crea que los Vengadores son sus enemigos. Así, cuando el Hombre Gigante y la Avispa regresan a la ciudad, Thor los ataca ferozmente. Iron Man se entera del combate, y acude enseguida, intentando detener a Thor, mientras Verdugo y la Encantadora observan el enfrentamiento. Además, la encantadora utiliza su magia para provocar un derrumbamiento en la selva sudamericana donde se encuentra el Capitán América.
El Capitán América llega a la selva en la que se esconde el Barón Zemo, pero éste le está esperando y el Capitán tiene que superar varias trampas. Incluso escapa de un derrumbamiento provocado por la magia de la Encantadora desde Nueva York. Al ver que no puede detenerlo, Zemo trata de escapar en su nave, pero el Capitán se sujeta a ella gracias al nuevo sistema magnético de su escudo.
Iron Man consigue liberar a Thor del hechizo de la Encantadora, y justo en ese momento la nave del Barón Zemo llega a la ciudad, y la Encantadora la dirige hacia los Vengadores. Zemo se dispone a dispararles con su rayo aturdidor gigante, pero el Capitán América, que se encuentra sujeto al fuselaje de la nave, se lo impide y le ataca para vengarse por la muerte de Bucky. El Verdugo protege a Zemo dejando inconsciente al Capitán, y los tres villanos huyen en la nave de Zemo. Thor entonces utiliza su martillo para crear una brecha en el espacio que absorbe la nave.
