X-Man

La Bestia Oscura le explica que él también procede de su mundo y que ha matado a Rex, un agente del Hombre de Azúcar, para que se una a él. Nate ha oído hablar de McCoy y sus Corrales, así que lo ataca. Bajo la cubierta, Susan se despierta por el ruido de la lucha y al salir encuentra a todos los muertos del barco. La Bestia Oscura la coge como rehén para obligar a Nate a detenerse y a escucharlo. Intenta de nuevo convencerlo para que se una a él, ya que los mutantes de este mundo corren peligro y cree que el suyo es la mejor forma de salvarlos. Mientras tanto Blaquesmith llega al lugar y observa la lucha sin ser visto. Nate logra separar a Susan de la Bestia Oscura y termina dejándolo fuera de combate pese a sus continuas peticiones para que se una a él en el dominio de este mundo. Blaquesmith se sorprende del poder de Nate y decide ir a avisar lo antes posible al Profesor-X.

Mientras Blaquesmith se dirige con su nave hacia la Mansión-X de pronto aparece entre las olas un ovni que lo ataca. Gracias a sus años de entrenamiento, Blaquesmith logra engañarlo hundiéndose en el mar y destruye la nave agresora. Sin tiempo para intentar averiguar quienes son sigue su viaje.