En el exterior de la Mansión de los Vengadores se congregan los medios. Megan McLaren anuncia a la audiencia que los Vengadores están reunidos para reducir su número, debido a que son demasiados para actuar eficazmente. Dentro de la Mansión, los miembros fundadores están reunidos con Duane Freeman, su enlace con la Seguridad Nacional, para reducir el número de los miembros del grupo. El Capitán América anuncia que ocho de los que se enfrentaron a Morgana ya se han ido: Mantarraya, el Hombre de Arena, Fotón, Ave de Fuego, Darkhawk, Spiderwoman, Rayo Viviente y la Viuda Negra. De los miembros fundadores, el Capitán América, Iron Man y Thor quieren quedarse en el grupo, mientras que la Avispa y el Hombre Gigante deciden dejarlo por un tiempo. Mientras, la Bruja Escarlata vela la recuperación de Visión, cuando éste se presenta ante ella en forma de holograma, y le dice que cuando lo desmontaron "murió" técnicamente, así que su matrimonio puede darse por finalizado. Fuera de la Mansión, los periodistas entrevistan a los miembros que se marchan: Hulka y el Caballero Negro, que vuelven con los Héroes de Alquiler, y Mercurio y Crystal, que vuelven a Attilan. En el laboratorio, Bestia hace pruebas a Carol Danvers, y le confirma que ya no posee los poderes de Binaria, por lo que la anima a buscar otro nombre. Ella elige Pájaro de Guerra, pero no quiere que los demás sepan que ya no tiene el poder de Binaria, pues desea pertenecer al equipo. La Bruja Escarlata no es consciente de que la energía del Hombre Maravilla se concentra cerca de ella, cuando la Avispa le anuncia que la han elegido para el equipo. Quasar, Sersi, Magdalene, Espadachín, Namor, Hombre Máquina y Pantera Negra rechazan permanecer en el equipo, aunque dicen que les pueden llamar si fuera necesario. Jarvis despide al Hombre Demolición, que regresa a Cerotown, mientras ve a Starfox, Tigra y Dragón Lunar abandonar la Mansión. Iron Man sorprende a Carol Danvers en el bar, y sospecha que puede tener un problema con la bebida. Mientras, cerca de la Mansión, Justicia y Estrella de Fuego localizan a Torbellino y le derrotan, ante la mirada de Ojo de Halcón, que los ha seguido. Ojo de Halcón alaba ante los periodistas de Justicia y Estrella de Fuego, pero cuando llegan a la Mansión, el Capitán América le dice que solo queda un sitio libre para él. De todas formas, el Capi admite a Justicia y Estrella de Fuego como Vengadores suplentes. Entonces, dan una rueda de prensa ante los periodistas, presentando la nueva formación: el Capi, Iron Man, Thor, Bruja Escarlata, Ojo de Halcón, Visión y Pájaro de Guerra.
