Mysterio

Francis nació en el seno de una familia judía. En la escuela no tenía muchos amigos y, aparentemente, su hermano Garrison abusaba de él sexualmente. Sus poderes mutantes teleportadores se manifestaron por primera vez justo después de la muerte de su madre, asesinada por su hermano. Garrison, que tenía también la facultad de teleportarse, obligó a su hermano a utilizarlos en su beneficio. En un par de años había construido su red de tráfico de drogas aprovechando los poderes telepáticos que éste tenía. Gracias a sus poderes teleportadores se volvieron populares como camellos entre los jóvenes de clase alta, ya que no dejaban ningún rastro al insertar la droga directamente en el cuerpo sin necesidad de agujas.

Cinco años más tarde, los hermanos Klum dirigían una organización legal que utilizaban como tapadera para el tráfico de drogas. Pero Spiderman y la Gata Negra los descubrieron cuando estaban investigando la muerte de dos jóvenes por sobredosis. Cuando Garrison intentó violar a la Gata Negra haciendo uso de sus poderes, Francis decidió que había ido demasiado lejos y se teleportó dentro del cuerpo de su hermano matándolo. La policía acusó a Felicia de la muerte de Garrison, pero Francis la sacó de la celda en la que estaba arrestada y la llevó a alto del Puente Queensboro, donde le contó su pasado. Al verlos allí, Spiderman mal interpretó las intenciones de Francis y lo atacó. En la confusión de la lucha, Francis acusó a Felicia de haberlo traicionado e intentó matarla, pero Spiderman llenó de telaraña su pistola que estalló al apretar el gatillo. Alcanzado de lleno por la explosión cayó del puente y se teleportó lejos.

Aunque sobrevivió a las heridas le dejaron la cara deformada y perdió su pierna izquierda. Mientras se estaba recuperando compró un almacén a Kingpin lleno de equipo y armas de uno de los viejos trajes de Mysterio preparándose para vengarse de Spiderman y la Gata Negra.

Una vez que estuvo recuperado decidió ir primero contra Spiderman, cuya identidad se había hecho pública durante la rueda de prensa previa a la Guerra Civil. Así que lo atacó en la escuela en la que trabajaba como profesor usando una espesa niebla y aterrorizando la gente que se encontraba en su interior. Sin embargo, el sucesor de Mysterio, Daniel Berkhart, también decidió acudir y los dos se enfrentaron entre ellos y contra Spiderman. Cuando el héroe dejó a Daniel fuera de combate, Francis intentó obligar a Spiderman que se matara con un cuchillo, pero Flash Thompson lo impidió, clavándole el cuchillo en su hombro. Herido reveló que había colocado una bomba en la escuela. Mientras los dos contrincantes salían corriendo en busca del explosivo, Mysterio intentó coger a la señorita Arrow como rehén, pero la mujer le clavó uno de sus aguijones. Herido de nuevo a penas logró teleportarse a salvo antes de que Arrow lo atravesara de nuevo.