El ascenso de los Hijos de la Medianoche
DHOLD 1
En enano con un sobre negro aparece en la oficina de Donald L. Walsh quien está teniendo una llamada con su doctor para concertar una lipsosucción. El hombre le entrega un sobre negro en el que está escrito su nombre y a continuación desaparece.
Zafiro se encuentra en casa cuando Donald llama a la puerta. La mujer coge una pistola y amenaza a su marido con ella, ha encontrado el sobre negro y se cree que es una carta de amor de una de sus amantes. Donald coge la pistola de su mujer y se dispara a sí mismo, pero del agujero de la bala surge un amasijo de gusanos que entran en la boca de Zaf y la devoran desde su interior.
Vicki se ha quedado paralizada en medio de una frase al tener una visión en la que visualiza la muerte de Zafiro a manos de su marido. Su amiga Nash le pregunta si se encuentra bien, últimamente le ocurre con cierta frecuencia. Mientras hablan aparece Fabio, su supervisor del hospital, quien parece tener un fuerte resentimiento por el mestizaje de la chica, hija de padre italiano y madre americana. Cuando Victoria lo desafía con sus palabras, Fabio estalla y se lanza sobre ella. Apunto está de pegarla cuando su amiga Nash interviene y arroja al hombre con una de sus llaves de karate. De regreso al apartamento que comparten, Vicki se ha olvidado las llaves, así que abre Nash, pero se produce una explosión. La chica se despierta en el hospital en medio de pesadillas con los gusanos de Walsh. Ha venido a visitarla su padre, quien sigue aferrado a la idea que su hija forma parte de la estirpe de los Montesi, cuya misión es custodiar el Darkhold. Pero Victoria no quiere ni verlo, no se cree que su padre tenga un permiso especial de la iglesia para casarse pese a su condición de cura y está resentida por la forma en la que no se ocupó de ella y su madre, siempre entgre sus libros de ocultismo. De nuevo se le aparecen los gusanos, pero la chica intenta disimular. Con sus visitantes se encuentra el agente especial Sam Buchanan de la Interpol. Encargado de investigar el intento de asesinato y custodiarla. Pero Victoria no quiere saber nada de tener un policía a su lado.
John Blaze detiene a Louise Hastings en mitad de la calle, la mujer se cree que es un periodista que la quiere acosar por el trabajo que está haciendo con la policía a raíz del asesinato de Walsh, pero Blaze quiere que lo acompañe haste un callejón donde se encuentra el Motorista Fantasma. Allí la ponen en sobre aviso sobre Lilith.
Una de las enfermeras entra en la habitación de Victoria y encuentra la ventana abierta, pero cuando se dirige hacia ella es asesinada por un ninja. El individuo se acerca a la cama de Victoria y la atraviesa con su katana, pero para su sorpresa en la cama solo hay un peluche. La chica lo dejó para fingir que dormía ya que estaba cansada de estar en el hospital y necesitaba despejarse. Como necesita dinero entra en una cabina para llamar a una amiga cuando es atacada por varios ninjas. Buchanan acude en ayuda de Victoria y se enfrenta a los Darkholders obligándoles a escapar. Victoria sugiere ir a Nueva York para estar más seguros, de alguna forma siente que las respuestas a los ataques están en esa ciudad.
Lilith muestra a los Darkholders la derrota que sus agentes han sufrido a través de los ojos de Nakota. El líder de la secta ofrece a Lilith un grupo de sus acólitos y le pregunta que puede hacer con ellos que no hayan intentado ya. La demonio le dice que va a rehacerlos y se los entrega a Doc quien usa sus poderes para hacerlos más fuertes y rápidos.
Victoria y Buchanan entran en la casa de Walsh siguiendo el instinto de la chica. Allí se encuentran con Louise. Al principio Sam la confunde con una amenaza, pero Louise y Victoria se conocen hace tiempo. Ella es la única amiga de su padre con la que le gustaba estar. Profesora de arqueología en Oxford y experta en ocultismo. La mujer le muestra una página de Darkhold. Explica que se trata del Libro de los Pecados, un libro indestructible cuyas páginas fueron dispersadas para evitar que se invocara a Chthon con él, el más grande de los primigenios. Aunque la mayoría fueron recuperadas, todavía existen páginas como esta perdidas. De pronto el grupo es atacado por Walsh, quien ha sido convertido en un amasijo viviente de gusanos. En ese momento Louise llama a la caballería y entran Blaze y el Motorista Fantasma, quienes obligan a Walsh a escapar. Pero Sam logra agarrar el puñado de gusanos que forman su cabeza y lo encierran en un frasco. Walsh confiesa como recibió el don de la inmortalidad de un enano. En otro lugar Lilith observa la escena y se alegra que estén distraídos cuando ataquen los Darkholders. Por la mañana el grupo se ha ido a un hotel, Victoria está durmiendo y Louise ha salido a reflexionar, de pronto tiene una idea y regresa corriendo. Mientras tanto Victoria grita al despertarse rodeada por miles de gusanos, aunque el Motorista la aparta de la cama con su cadena, Walsh la persigue, pero Victoria logra que sea atropellado por un autobús. Cuando está recomponiendo su cuerpo aparece el resto del grupo, pero también lo hace Lilith y los Darkholders. Mientras el Motorista y Blaze se enfrentan a los Darkholders, Louise impide que Sam dispare apuntándole a la cabeza con un arma. Uno de los Darkholders logra herir a Victoria en la pierna, lo que da la oportunidad a Walsh para atraparla, pero de pronto aparece una bandada de pájaros que se comen los gusanos de Walsh. Por su parte los Darkholders han sido derrotados y Blaze dispara contra Lilith, por lo que la demonio escapa a toda prisa dejando a Nakota detrás. Uno de los gusanos escapa creyendo que el libre, pero un hombre lo pisa sin querer. Desde la lejanía se dice que tiene que vigilar a la Montesi de muy cerca.
Un hombre intenta encender un mechero para prender la mecha de una bomba casera en la librería del congreso, pero éste no funciona. De pronto el Enano aparece delante suyo con un encendedor prendido, el hombre le pregunta si es su guardián, pero éste le dice que no aunque puede dirigir sus pasos en una dirección completamente distinta.
