Dinastía Kang
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Quasar y Rayo Viviente recopilan datos sobre la pirámide gigantesca y los envían a la Tierra, para que los Vengadores los vean cuando puedan. Luego abandonan la base espacial y acuden a investigar más de cerca la pirámide.
El equipo de Vengadores llega hasta el Amo del Mundo sin ser detectados por él. Pájaro de Guerra se enfrenta al Amo, mientras los demás pelean contra sus lobos plodex. El Amo supera a Pájaro de Guerra en combate, pero entonces ella dice que están en guerra, y agarra un trozo de metal afilado y mata al Amo con él, ante la sorpresa de sus compañeros.
Thor y Ave de Fuego siguen ayudando al ejército francés a luchar contra las tropas de Kang. Thor sigue desmoralizado, pensando que la vida humana no debería tener tanta importancia para un inmortal como él.
Visión y Triatlón plantean a Tremont sus dudas acerca de usar su nave, ya que funciona con la energía psíquica de sus acólitos, y no ha sido probada. Sin embargo, Tremont les dice que no les ha ocultado nada, aunque sabe que tienen a dos espías. Entonces, invita a Justicia y Estrella de Fuego a unirse a ellos en la nave. Cuando la nave despega, Triatlón ve como los acólitos caen al suelo, aunque Tremont asegura que serán atendidos por los médicos.
El equipo de Vengadores del Capitán América ataca la Base Damocles. La Bruja Escarlata fuerza sus poderes para alimentar el cañón creado por Tony Stark, y comienza a afectar el escudo de la Base. Dentro de ella, el Centurión Escarlata está distraído, vigilando a Pájaro de Guerra en sus monitores. Entonces, Kang le pregunta porqué no se ha dado cuenta de que los Vengadores están superando los escudos. El Centurión se disculpa, pero Kang activa los rayos paralizadores contra los Vengadores.
El general McGinty supervisa el ataque de los Vengadores contra la Base Damocles. Cuando ve que han sido derrotados, le comunica a la Avispa que va a enviar los Centinelas que han preparado contra la Base Damocles.
Los Centinelas se acercan a la Base Damocles. Entonces Kang aparece en holograma ante los paralizados Vengadores, y les dice que al ser un viajero del tiempo, estuvo en el comienzo del desarrollo de los robots, por lo que puede controlarlos. Cuando llegan los Centinelas, éstos obedecen las órdenes de Kang y dan media vuelta para atacar la Tierra. Antes de irse, Kang destruye la nave en la que están el Capitán América y la Bruja Escarlata, dejándolos inconscientes en el vacío del espacio.
La Avispa supervisa el ataque de los Vengadores y los Centinelas a la Base Damocles, y ve cómo Kang toma el control de los Centinelas y los envía a atacar la Tierra.
